AUJOURD'HUI

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TRACÉS DU JOUR

PAR COMMERCIAL

Portes = arrêts détectés devant une adresse professionnelle. Chaque visite est certifiée (lieu, heure, consentement) — les chiffres ne sont pas déclaratifs. Tracés conservés 2 mois.

SEMAINE

OBJECTIFS

Qui fait quoi, où, et où il en est.

SECTEURS

Portes = arrêts certifiés dans le secteur. Visites et RDV = fiches situées dans le secteur.

PAR COMMERCIAL

Un objectif = un secteur, des chiffres, une période. Sans objectif, il prospecte librement.

PIPELINE

Par commercial et par semaine : RDV fixés → effectués → R2 et plus → comptes-rendus envoyés → clients

COMPTES-RENDUS

Ce que vos commerciaux ont entendu en rendez-vous — relu ou en attente

ÉQUIPE

Les comptes de l'app. Un nouveau commercial est opérationnel en un quart d'heure : compte, invitation, mot de passe choisi au premier lancement.

COMPTES

Nom	E-mail	Rôle	Téléphone	CRM	Dernière connexion

« Rattaché au CRM » : les pistes et rendez-vous créés depuis l'app tombent au nom du bon commercial dans Odoo. Le rattachement se fait tout seul si l'e-mail est le même des deux côtés.

PROSPECTS

Portefeuille de l'équipe — fiches créées ou travaillées

Choisissez une fiche.

RÉGLAGES

Le courriel de confirmation que chaque prospect reçoit quand un rendez-vous est pris — depuis l'app ou depuis le CRM.

CRM — le logiciel dans lequel Trameo écrit les fiches, les affaires, les rendez-vous et les relances

Tous les CRM branchables (catalogue)

CONFIRMATION DE RENDEZ-VOUS

Envoyer automatiquement une confirmation au prospect (si son adresse e-mail est connue)

Fonction du conseiller Il vient pour… — suite de « viendra vous rencontrer le … pour »

Qui sommes-nous Notre méthode — une étape par ligne, « Titre — description » À préparer — phrase d'introduction À préparer — liste — un élément par ligne, quatre au plus

Durée par défaut (min) Signature

Rappel au prospect la veille du rendez-vous Heure du rappel (la veille)

Prévenir le prospect (courriel + SMS) si le rendez-vous est déplacé ou annulé après confirmation — depuis l'app ou depuis Odoo

SMS au prospect — en plus du courriel, s'il a un portable · variables : {organisation} {commercial} {fonction} {date} {date_courte} {heure} {societe} {tel}

Envoyer un SMS de confirmation et un SMS de rappel la veille SMS de confirmation SMS de rappel J-1 SMS « rendez-vous déplacé » SMS « rendez-vous annulé »

Tester sur mon portable

Téléphone de l'agence Site E-mail de l'agence

Identité visuelle

URL du logo — image publique (PNG), ex. https://www.votresite.fr/logo.png Baseline

Couleur principale Couleur secondaire

Messagerie SMTP — utilisée quand le CRM n'envoie pas d'e-mails (tous sauf Odoo). Les courriels aux prospects partent de cette adresse.

Serveur SMTP Port Expéditeur

Utilisateur Mot de passe Nom affiché

SSL direct (port 465) au lieu de STARTTLS

Schéma « Internet, notre spécialité »

Au centre Détail du centre

Ce qui se branche dessus — un pôle par ligne, « Titre — détail », six au plus Nos engagements — trois lignes au plus

Par type de rendez-vous — les étiquettes d'agenda du CRM (R1, R2, pré-visite technique…)

Chaque type a son propre message : ce que vient faire le conseiller et ce que le prospect doit préparer. Les premiers rendez-vous (R1, R2) racontent aussi qui nous sommes et notre méthode ; une intervention chez un client qui nous connaît va droit au but. Décochez un type pour ne rien envoyer.

Application — pour l'invitation des nouveaux commerciaux (onglet Équipe)

Lien TestFlight de Trameo Comment rejoindre le réseau — Tailscale

Téléphone affiché pour chaque commercial

Le courriel part par la messagerie de votre CRM et apparaît dans le fil du prospect. Il n'est jamais envoyé vers une adresse de votre propre domaine, ni pour les rendez-vous antérieurs à la mise en service. Un fichier d'agenda (.ics) est joint.

APERÇU

CARTE DU MAILLAGE

Rouge : pas vu. Jaune : vu. Vert : RDV pris. Noir : client.